Artikelen over: Cliëntendossier

Cliënt als cursist of bedrijf koppelen of andersom

Het is mogelijk om zowel cliënten als cursisten direct als bedrijf te gebruiken en andersom. Ideaal voor bijvoorbeeld zelfstandig ondernemers die hun factuur zakelijk willen ontvangen, of cursisten die ook als cliënt je praktijk bezoeken.

Let op: Om een afspraak in te kunnen plannen dient deze persoon in het cliëntendossier te staan. Het plannen van de afspraak kan vervolgens vanuit de agenda, of het cliëntendossier. Niet vanuit het bedrijf of cursist.

Een cliënt, vanuit het cliëntdossier, ook als bedrijf koppelen: klik in het dossier van deze persoon op het kantoor-icoontje 'als bedrijf gebruiken' en deze persoon komt zichtbaar in het tabblad relaties / bedrijven.
Een cliënt, vanuit het cliëntdossier, ook als cursist koppelen, klik op het studeer-icoontje **'als cursist gebruiken' **en deze persoon komt zichtbaar bij het tabblad cursisten.
Om vanuit een bedrijf of cursist een koppeling te maken naar een cliënt, selecteer je het contact en gebruik je het actiemenu 'als client gebruiken'.

Het contact behoudt hetzelfde ID nummer in zowel het cliëntendossier als het contactnummer bij relaties / bedrijven / cursisten.

Bijgewerkt op: 22/10/2024

Was dit artikel nuttig?

Dankuwel!