Een notitie voor cliënt toevoegen

Een notitie kun je overal aanmaken.

Ga naar het menu nieuw en kies voor notitie.
Selecteer onder betreffende cliënt en selecteer de cliënt.
Selecteer ook het dossier waarbinnen de notitie mag vallen.
Klik op het plusje om ook een product of contact toe te voegen.
Selecteer de soort en de datum.
Vul de notitie in.
Klik op extra opties om extra instellingen te doen.
Klik op opslaan om de notitie op te slaan en te sluiten.

Bijgewerkt op: 03/07/2023