Stap 15: Hoe maak ik een nieuwe client aan in het cliëntendossier?
Ga naar het Cliëntendossier
+ Nieuwe client
Vul alle beschikbare en relevante gegevens in
Indien jouw praktijk gebruik maakt van de cliëntportal kun je de cliënt direct uitnodigen (een e-mailadres is hierbij vereist).
Klik op Opslaan om verder te gaan naar het volgende tabblad.
In tabblad 'Achtergrond' kun je bij 'Notities' belangrijke informatie noteren (bijv. bepaalde allergieën, belangrijke essentiële informatie). Deze informatie komt duidelijk zichtbaar bij 'Overzicht'.
In het tabblad 'Instellingen' kun je de status wijzigen (actief, wachtlijst of archief).
Daarnaast kun je voor dit dossier de standaarden instellen voor:
Verrichting
Locatie
Betaalwijze
Behandelaar
Gemeente
Verzendmethode factuur.
Vervolgens komen alle actieve (en naar keuze gearchiveerde) cliënten in het cliënten overzicht te staan.
Het is mogelijk om zelf te bepalen welke data in het overzicht getoond wordt. Zo kun je bijvoorbeeld standaard geen BSN of geboortedatum weergeven in het overzicht, maar indien je dit nodig hebt toch snel toevoegen.
Klik op kolommen
Klik aan wat je wenst toe te voegen of te verwijderen in het overzicht (ook keuze uit de eerdere zelf toegevoegde (max. drie) extra velden die specifiek zijn binnen jouw praktijk).
Wil je de indeling van het overzicht permanent anders hebben, laat het ons weten, dan wijzigen we dat in jouw account.
Ga door naar Stap 16
Bijgewerkt op: 10/04/2024
Dankuwel!