Verzendmethode factuur (e-mail, printen of via de portal)

Binnen Zorglink zijn er momenteel 3 verschillende methodes om facturen te verzenden naar je cliënten:

1) E-mail met bijlage
De cliënt ontvangt een e-mail met pdf bijlage.

2) Print - Post
De cliënt ontvangt geen e-mail, je kunt de factuur uitprinten vanuit het financiële overzicht en meegeven of opsturen.

3) Portal - Download
Enkel mogelijk in gebruik van de cliënten portal.
Er wordt in dit geval wel een e-mail verstuurd, maar zonder pdf in de bijlage. In het sjabloon van de e-mail kan de download link worden gebruikt. Maar die kun je ook weglaten en in de mail alleen verwijzen naar de portal.


Je kunt deze standaard instellingen wijzigen via 'Instellingen'.
Ga naar contact-instellingen:
Onder het kopje 'Factuur verzenden' kun je de standaard voorkeur aangeven.
Klik tot slot op 'Opslaan'.


Daarnaast kun je deze instelling ook per cliënt en zelfs per factuur aanpassen.

Per factuur
In het overzicht van 'Wachtlijst Facturen' staat ook de ingestelde verzendmethode voor de factuur vermeld, ook kun je deze hier wijzigen door op het potloodje te klikken.

Standaard de instellingen bij één enkele client wijzigen:
Ga naar het betreffende dossier.
Selecteer de cliënt.
Cliënt gegevens bewerken.
Klik op tabblad 'Instellingen'.
Selecteer de juiste setting bij 'Factuur verzenden'.
Klik op Opslaan.

Bijgewerkt op: 07/08/2024