De factuur van een cliënt naar een werkgever of instantie versturen
Wil je de consulten van een cliënt automatisch factureren aan de werkgever of verwijzende instantie dan is dat zeker mogelijk.
Om dit te doen dient het bedrijf allereerst toegevoegd te worden bij de relaties (onder bedrijven).
Lees meer informatie over hoe je relaties, zoals een bedrijf, instantie, leverancier of overige contacten kunt toevoegen binnen het systeem.
Als het bedrijf is toegevoegd kun je naar het dossier van de cliënt gaan en deze bewerken.
In het laatste tabblad instellingen kun je het zojuist toegevoegde bedrijf selecteren bij de instelling Factuur naar bedrijf
Bij het genereren van een factuur zal nu bij de optie factuur naar bedrijf, automatisch het geselecteerde bedrijf zijn ingesteld.
Wil je slechts bij uitzondering (eenmalig) een factuur naar een bedrijf sturen, dan sla je de stap van de instellingen in het dossier over, en dien je alleen bij de factuur het bedrijf in te stellen.
Bij het maken / bewerken van een factuur klik je onder de naam van de cliënt op 'of versturen naar bedrijf' om het bedrijf als ontvanger te selecteren.
Om dit te doen dient het bedrijf allereerst toegevoegd te worden bij de relaties (onder bedrijven).
Lees meer informatie over hoe je relaties, zoals een bedrijf, instantie, leverancier of overige contacten kunt toevoegen binnen het systeem.
Als het bedrijf is toegevoegd kun je naar het dossier van de cliënt gaan en deze bewerken.
In het laatste tabblad instellingen kun je het zojuist toegevoegde bedrijf selecteren bij de instelling Factuur naar bedrijf
Bij het genereren van een factuur zal nu bij de optie factuur naar bedrijf, automatisch het geselecteerde bedrijf zijn ingesteld.
Wil je slechts bij uitzondering (eenmalig) een factuur naar een bedrijf sturen, dan sla je de stap van de instellingen in het dossier over, en dien je alleen bij de factuur het bedrijf in te stellen.
Bij het maken / bewerken van een factuur klik je onder de naam van de cliënt op 'of versturen naar bedrijf' om het bedrijf als ontvanger te selecteren.
Bijgewerkt op: 27/03/2024
Dankuwel!