Hoe kan ik gegevens van verzekering wijzigen op een verzonden factuur?

Het komt regelmatig voor dat een client zijn nieuwe verzekeraar pas doorgeeft nadat de factuur is verzonden. Bij het wijzigen of aanvullen van de gegevens in het dossier, wordt dit niet automatisch toegepast op de reeds verzonden facturen. Het is namelijk niet goed dat dit ook bij voorgaande jaren wordt bijgewerkt.

Om de nieuwe gegevens toch op een verzonden factuur te tonen kun je de volgende stappen doorlopen.

• Ga naar de lijst met verzonden facturen en zoek de betreffende factuur.
• Klik aan de rechterzijde op de drie puntje voor de aanvullende opties.
• Klik op het oranje potloodje om de factuur te bewerken.
• Op dit moment worden de dossiergegevens van de cliënt direct ingelezen, je hoeft zelf geen handeling of wijziging te doen.
• Klik vervolgens op '**Opslaan' **en de factuur zal worden bijgewerkt.
• Als je de PDF van de factuur bekijkt, of de factuur opnieuw verzend, zal deze de nieuwe gegevens bevatten.

Bijgewerkt op: 12/03/2026