Stap 14: Vul de basis-instellingen in voor nieuwe cliënten in het systeem.
Bepaal als eerst wat je zichtbaar wilt hebben in het cliëntdossier.
Ga hiervoor naar Instellingen en Contacten
Je kunt hier aangeven welke cliënten jij zichtbaar wilt hebben in het overzicht; alleen actieve of ook inactieve cliënten.
Actieve cliënten zijn contacten in het systeem met een actieve status. Hiermee kun je dus onder meer afspraken inplannen en facturen toesturen. Onze abonnementsstructuur is onder meer bepaald op het aantal actieve cliënten. Indien je het limiet voor het aantal actieve cliënten nadert, of overschrijd kun je er voor kiezen om een aantal cliënten naar het archief te plaatsen. Wanneer dit niet (meer) mogelijk is, kun je het abonnement altijd uitbreiden met extra actieve cliënten. Meer over archivering komt terug in stap 21.
Ook kun je (max. drie) extra velden in het dossier voor een specifieke aanvulling aan cliënten gegevens toevoegen binnen jouw praktijk .
Daarnaast kun je onder het kopje 'Contacten' aangeven welke eventuele standaard verrichting, locatie en betaalwijze een nieuwe cliënt zich aanmeldt. Deze instellingen kun je bij het maken van een dossier of afspraak uiteraard ook wijzigen.
Ga door naar Stap 15
Bijgewerkt op: 10/04/2024
Dankuwel!